Las tareas sobre los lead/clientes son obligatorias en algunas etapas, esto es necesario porque implica que siempre hay una actividad pendiente sobre una potencial venta. La tareas las crean los agentes asignados a los leads, son visibles por los team leaders para realizarles seguimiento.
Se deben crear tareas en los leads/clientes en las siguientes etapas:
- Sin contactar
- Contactado
- Cotización
- En pausa
Visualización de tareas
Si existe una tarea pendiente se visulizará un ícono sobre la card de cada leads/clientes de la siguiente manera:
El ícono se presentará en 3 colores según el estado de las tareas:
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Condición de la tarea |
Color del ícono |
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No hay tareas creadas |
No hay ícono |
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Todas las tareas completadas |
No hay ícono |
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Existe una tarea a futuro y no existe una vencida |
Color verde |
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Existe una tarea para hoy y no existe una vencida |
Color azul |
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Existe una tarea vencida |
Color rojo |
Creación de tareas
Desde el perfil del lead/cliente se puede acceder al apartado para crear tareas.
Se deben colocar un Título, fecha de realización y guardar.
Cuando se realice la tarea desde "Estado" se puede modificar a "Completado"
